Desde la sección Donaciones puedes aplicar filtros, personalizar las columnas visibles, ordenar el listado y descargar informes con la información que necesitas.
Esto te ayudará, entre otras cosas, a:
Filtrar donaciones por distintos criterios (donante, donación, campaña).
Personalizar las columnas visibles en el listado.
Ordenar el listado por distintas columnas.
Descargar informes personalizados.
Gestionar filtros y columnas específicos para donaciones pausadas y dadas de baja.
Filtros
Búsqueda por palabra clave
El buscador de texto está siempre visible en la parte superior izquierda. Puedes buscar por nombre, apellido, correo electrónico o documento. El listado se actualiza automáticamente mostrando solo las donaciones que coincidan con el texto ingresado.
Filtros activos por defecto
Al ingresar al listado, encontrarás activos los siguientes filtros:
Fecha de alta: puedes elegir entre presets predefinidos (últimos 7 días, mes actual, mes anterior, últimos 3 o 6 meses, últimos 12 meses, año actual, año anterior, todo el tiempo) o definir un rango de fechas personalizado.
Frecuencia: filtra por donaciones de única vez o mensuales.
Teléfono: muestra donantes con o sin teléfono de contacto registrado.
Monto: define un rango mínimo y máximo. El filtro se inicializa con los valores mínimo y máximo de las donaciones existentes.
Método de pago: selecciona uno o más métodos desde un listado con buscador integrado.
Campaña: filtra por una o más campañas usando el buscador por nombre.
Filtros opcionales (¡Nuevo!)
Estos filtros no están activos por defecto, pero puedes agregarlos desde la opción "Editar filtros":
Tipo de campaña.
Primeros 6 números de tarjeta: ingresa exactamente 6 dígitos para filtrar por el inicio del número de tarjeta.
Últimos 4 números de tarjeta: ingresa exactamente 4 dígitos para filtrar por el final del número de tarjeta.
Aumento periódico: filtra entre automático, manual o sin aumento.
Tips:
→ Cuando agregas un filtro opcional, la columna relacionada se activa automáticamente en la tabla.
→ Para limpiar todos los filtros a la vez, haz clic en "Limpiar filtros". Esto reinicia los valores seleccionados, pero los filtros siguen visibles en la barra.
Columnas (¡Nuevo!)
También puedes personalizar qué columnas deseas que se muestren desde la opción "Editar columnas".
Las columnas Nombre y Apellido son fijas y siempre están visibles.
Las columnas visibles por defecto son: Correo, Teléfono, Fecha de alta, Monto, Frecuencia y Campaña.
Las columnas opcionales que puedes agregar son: Documento, País, Aumento periódico, Día de cobro, Método de pago, Primeros 6 números, Últimos 4 números y Tipo de campaña.
→ Tip: agregar un filtro opcional activa automáticamente su columna en la tabla, sin necesidad de agregarla manualmente.
Orden de tu listado
Puedes ordenar el listado haciendo clic en el encabezado de las siguientes columnas: Nombre, Apellido, Fecha de alta, Monto y Tipo de campaña.
El primer clic ordena de forma ascendente (A-Z para texto o menor a mayor para números y fechas). El segundo clic invierte el orden a descendente. Al cambiar el ordenamiento, la página vuelve automáticamente a la primera.
Las columnas Correo, Teléfono, Documento, País, Frecuencia, Aumento periódico, Día de cobro, Método de pago, Primeros 6, Últimos 4 y Campaña no son ordenables.
Paginación
El listado muestra hasta 45 donaciones por página. Puedes navegar entre páginas haciendo clic en el número de página correspondiente, o ir directamente a la primera o última página con los botones de navegación. El listado indica el rango de resultados visible (por ejemplo: "Mostrando 46–90 de 200").
→ Ten en cuenta que la página vuelve a la primera automáticamente cada vez que modificas un filtro o cambias el ordenamiento.
Descarga de información (¡Nuevo!)
Haz clic en "Descargar donaciones" para generar un archivo CSV con las donaciones de tu listado. Al hacerlo, se abrirá un modal con dos opciones:
Columnas seleccionadas: el informe incluye solo las columnas que tienes visibles en la tabla.
Todas las columnas: el informe incluye todas las columnas disponibles, incluyendo datos adicionales como Dirección y UTMs que no están disponibles como columnas en la tabla.
El informe se genera de forma asíncrona y se envía al correo del usuario. En ambos casos, el informe respeta los filtros aplicados y contiene únicamente las donaciones que los cumplen.
En este artículo encuentras más información sobre la descarga de informes.
Filtros y columnas para donaciones pausadas
En la pestaña de donaciones pausadas, además de los filtros generales, encontrarás activos por defecto los filtros Fecha de pausa y Motivo de pausa, junto con sus columnas correspondientes en la tabla.
Estos filtros y columnas solo están disponibles en la pestaña de donaciones pausadas.
Filtros y columnas para donaciones dadas de baja
En la pestaña de donaciones dadas de baja, además de los filtros generales, encontrarás activos por defecto los filtros Fecha de baja y Motivo de baja, junto con sus columnas correspondientes en la tabla.
Estos filtros y columnas solo están disponibles en la pestaña de donaciones dadas de baja.
¿Tienes alguna duda?
Escríbenos a soporte@donaronline.org y con gusto te ayudaremos.