¿Qué es Salesforce?

Salesforce es un CRM (Customer Relationship Management), es decir, un software de gestión de relaciones con clientes o contactos. Salesforce tiene un paquete especial para organizaciones de la sociedad civil denominado Nonprofit Success Pack. Puedes ver más información en su página web.

¿Qué implica una integración de tu cuenta en Donar Online con Salesforce?

Integrar tu cuenta de Donar Online con Salesforce significa que toda la información que almacenes en nuestra plataforma se enviará a Salesforce con cada actualización de manera automática. Es decir, todos los datos de las donaciones y sus cobranzas estarán actualizadas en tu CRM siempre.

Enviaremos la información a Salesforce:

  • Al recibir una nueva donación en tu cuenta

  • Al actualizar campos de una donación (monto y método de pago)

  • Al dar de baja un donante

  • Cuando se realice una cobranza y se actualice el estado de la misma

¿Qué requisitos necesitas para la integración de Donar Online con Salesforce?

  • Tener tu cuenta habilitada en Donar Online

  • Tener asociado un procesador de pagos en Donar Online

  • En Salesforce, que el paquete utilizado sea el Nonprofit Success Pack

Las integraciones e implementaciones con el CRM (si no lo tuvieras aún) las realiza Wingu, nuestra organización hermana.

Si te interesa, puedes escribirnos a soporte@donaronline.org y te enviaremos una propuesta.

¿Encontró su respuesta?