¿Qué es un mapeo de atributos?
Es la forma de relacionar algunos atributos de tus campañas, donantes y donaciones en Donar Online con campos en Salesforce.
Es decir, que la misma información que obtuviste por parte de tus donantes en Donar Online esté integrada y disponible en tu cuenta de Salesforce.
¿Cómo activarlo?
En la sección Ajustes de tu cuenta de Donar Online visita la sub-sección Integraciones y ve al módulo correspondiente de Salesforce. Allí deberías entrar al botón "Ajustes".
Una vez dentro, podrás elegir si deseas mapear atributos de Donantes, Donaciones o Campañas según la solapa que elijas.
Para elegir qué atributo mapear haz click en "Agregar nuevo mapeo". Accederás a dos listas desplegables que te permitirán elegir qué atributo en tu cuenta de Donar Online se vinculará con qué campo en tu cuenta de Salesforce.
Puedes elegir, por ejemplo, mapear la Fecha de nacimiento de un donante, para contar con esa información actualizada directamente en tu cuenta de Salesforce.
Recuerda que sólo puedes mapear campos que sean compatibles entre sí, como, por ejemplo, dos campos de texto. Si el mapeo no es compatible, la plataforma te lo indicará.
Para cada atributo podrás elegir si deseas actualizarlo siempre (priorizando el valor en Donar Online) o sólo cuando se encuentre vacío en Salesforce. Además, los mapeos que realices sólo funcionarán con los nuevos datos que se actualicen y no serán retroactivos.
En la solapa "Registro de Llamadas" tendrás el listado de todos los mapeos que se han enviado a Salesforce.
Una vez que hayas elegido todos los mapeos de atributos que quieras realizar, vuelve a la solapa General dentro de la Integración: Salesforce. Allí, deberás tildar la casilla "Activar el envío de información adicional a Salesforce" para que el mapeo se haga efectivo.
¡Listo! Ahora mucha más información de tus campañas, donaciones y donantes viajará a tu cuenta en Salesforce para mejorar la performance de tu organización.
Si tienes dudas sobre esta funcionalidad, no dejes de contactarnos en soporte@donaronline.org.