En Donar Online siempre trabajamos para ofrecerte las últimas y mejores versiones de nuestros servicios disponibles.
Si tu organización ya utiliza el servicio de Customer Relationship Management (CRM) que ofrece la plataforma Salesforce, puedes integrar ambas cuentas y sacar el máximo provecho.
Para empezar, es necesario que que instales el Non Profit Success Pack (NPSP) disponible en Salesforce, que permitirá gestionar tus donaciones de una forma optimizada ya que está pensado para organizaciones sociales.
Luego, en tu cuenta en Donar Online podrás visitar la sección Ajustes > Integraciones y allí mismo Autorizar el módulo de Salesforce para proceder a integrar ambas cuentas.
Una vez autorizada la integración, los campos de tu cuenta en Donar Online se actualizarán automáticamente en tu perfil en Salesforce, permitiéndote hacer un uso optimizado de la información. Más información aquí.
Luego, te recomendamos que contactes a soporte@donaronline.org para que te asesoremos acerca de cómo proceder con la actualización de la forma más eficiente.
Tip -> Para disponer de las funcionalidades optimizadas siempre te recomendamos que actualices tu paquete de Salesforce a la última versión disponible (además de actualizar la integración con Donar Online).
Versión 1.6 de la integración
La nueva versión de la integración de Donar Online con Salesforce te ofrece las siguientes mejoras:
En tu búsqueda de contactos o leads podrás decidir si quieres usar el campo EMAIL o DNI como IDENTIFICADOR
Se enviarán TODOS LOS DETALLES de la transacción en la pasarela de pagos (por ejemplo: motivos de rechazo y código)
Contarás en Salesforce con la información integrada de tus donaciones recurrentes EN CUOTAS.
Mapeo de la información de campos personalizados
Campo de tipo de tarjeta. Se incorporó en los cobros de donaciones recurrentes (transacciones) el tipo de tarjeta último con el que se cobró.
Mapeo de información de las donaciones de única vez a las oportunidades (para el caso en que la configuración del paquete sea esa).
Mapeo de la información adicional propia del servicio de Agencias (Callcenter)
Para dudas sobre este o cualquier otro tema, puedes comunicarte con nuestro equipo a soporte@donaronline.org.