¿Qué es Salesforce?
Salesforce es uno de los CRM (Customer Relationship Management) más utilizados en el mundo. Se trata de un sistema que permite gestionar y fortalecer las relaciones con tus donantes, aliadas y contactos de manera centralizada. Salesforce tiene un paquete especial para organizaciones de la sociedad civil denominado Nonprofit Success Pack. Puedes ver más información en su página web.
¿Qué beneficios tiene integrar Donar Online con Salesforce?
La integración entre Donar Online y Salesforce te permite automatizar la carga y actualización de información clave sobre tus donaciones, lo que te ayuda a:
Ahorrar tiempo en tareas manuales y evitar errores de carga.
Contar con información actualizada y centralizada en tu CRM.
Todos los datos de las donaciones y sus cobranzas estarán actualizadas en tu CRM siempre.
Hacer seguimiento más eficiente de donantes, cobranzas y recurrencias.
Mejorar la toma de decisiones a partir de datos confiables y en tiempo real.
¿Qué datos se sincronizan con Salesforce?
Al integrar tu cuenta de Donar Online con Salesforce toda la información que almacenes en nuestra plataforma se enviará a Salesforce con cada actualización de manera automática. Es decir, enviaremos la información a Salesforce:
Al recibir una nueva donación en tu cuenta
Al actualizar campos de una donación (monto y método de pago)
Al dar de baja un donante
Cuando se realice una cobranza y se actualice el estado de la misma
Además desde Donar Online vas a poder gestionar fácilmente qué información se envía a tu cuenta de Salesforce. Vas a poder relacionar los atributos de tus campañas, donaciones y donantes en Donar Online con los campos correspondientes en Salesforce. Esto incluye tanto campos predeterminados de Donar Online (como nombre, correo electrónico, monto, frecuencia, etc.) como atributos personalizados que hayas definido para tus formularios.
¿Qué requisitos necesitas para la integración de Donar Online con Salesforce?
Tener tu cuenta habilitada en Donar Online
Tener asociado un procesador de pagos en Donar Online
Ser parte del Plan Profesional
En Salesforce, que el paquete utilizado sea el Nonprofit Success Pack
¿Cómo se realiza la implementación?
La implementación técnica y estratégica de la integración con Salesforce la realiza Tribo, una comunidad de mujeres expertas que acompañan a organizaciones sociales e instituciones educativas en la adopción e integración de esta herramienta.
Si te interesa, puedes escribirnos a soporte@donaronline.org y te enviaremos toda la información necesaria para avanzar.