En Donar Online siempre trabajamos para ofrecerte las últimas y mejores versiones de nuestros servicios disponibles.

Si tu organización ya utiliza el servicio de Customer Relationship Management (CRM) que ofrece la plataforma Salesforce, puedes integrar ambas cuentas y sacar el máximo provecho.

Para empezar, recomendamos que instales el Non Profit Success Pack (NPSP) disponible en Salesforce, que permitirá gestionar tus donaciones de la forma más optimizada, ya que es un paquete pensado para organizaciones sociales.

Luego, en tu cuenta en Donar Online podrás visitar la sección Ajustes -- Integraciones y allí mismo Autorizar el módulo de Salesforce para proceder a integrar ambas cuentas.

Una vez autorizada la integración, los campos de tu cuenta en Donar Online se actualizarán automáticamente en tu perfil en Salesforce, permitiéndote hacer un uso optimizado de la información. Más información aquí.

Versión 1.5 de la integración:

La nueva versión de la integración de Donar Online con Salesforce te ofrece las siguientes mejoras:

  • en tu búsqueda de contactos o leads podrás decidir si quieres usar el campo EMAIL o DNI como IDENTIFICADOR
  • se enviarán TODOS LOS DETALLES de la transacción en la pasarela de pagos (por ejemplo: motivos de rechazo y código)
  • ahora también contarás en Salesforce con la información integrada de tus donaciones recurrentes EN CUOTAS.

Si deseas avanzar en la actualización de la integración de tu cuenta de Donar Online con Salesforce podrás verificar en la sección Ajustes -- Integraciones si ya tienes autorizado el paquete de Donar Online y con qué versión cuentas. Ten en cuenta que deberás tener instalado el Non Profit Success Pack (NPSP) en tu cuenta de Salesforce.

Luego, te recomendamos que contactes a soporte@donaronline.org para que te asesoremos acerca de cómo proceder a la actualización de la forma más eficiente posible.

Nota: Para disponer de las funcionalidades optimizadas siempre te recomendamos que actualices tu paquete de Salesforce a la última versión disponible (además de actualizar la integración con Donar Online).

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