Sabemos que las estrategias a través de call center o face to face son una fuente clave de ingresos. Sin embargo, muchas veces se utilizan hojas de cálculo en Excel que no ofrecen el nivel de seguridad necesario para proteger la información de tus donantes.
Por eso, este módulo te permite gestionar tus campañas y datos de forma más segura, organizada y eficiente.
¿Cómo crear un módulo de Telemarketing o Face to Face?
1. Accede al módulo
Una vez activado, encontrarás el módulo en tu panel de usuario, en la subsección Ajustes > Agencias / Callcenter
2. Crea una nueva agencia
Haz clic en “Agregar nueva agencia” (botón en la parte superior derecha) y completa la información:
Nombre de la agencia.
Modo de uso:
Sandbox: para realizar pruebas.
Productivo: para comenzar a registrar datos reales y sincronizarlos con Donar Online.
Luego, haz clic en “Crear agencia”.
3. Agrega usuarios al módulo
Haz clic en “Agregar nuevo” para crear los accesos de las personas que utilizarán el módulo. Luego completa los datos solicitados y finalmente, haz clic en “Crear nuevo usuario”.
Importante:
Al crear el usuario, verás una pantalla con la URL, el usuario y la contraseña de acceso.
Asegúrate de copiar esta información y compartirla de forma segura, ya que no se envía automáticamente por correo electrónico.
Si necesitas crear más usuarios, solo repite este proceso.
4. Asocia campañas
Dirígete a la pestaña “Campañas” y haz clic en “Asociar nueva campaña”.
Se desplegará una lista con todas las campañas que tienes creadas en Donar Online. Allí selecciona la que deseas asociar. Esto permitirá que la agencia registre donaciones vinculadas a esa campaña.
También podrás visualizar los montos configurados. Si necesitas modificarlos, debes hacerlo desde la sección “Campañas".
Importante:
Puedes asociar todas las campañas que necesites.
5. Gestiona campañas asociadas
Una vez agregadas, verás las campañas listadas en el módulo. Si deseas quitar alguna, haz clic en “Eliminar”.
Esto no elimina la campaña en Donar Online, solo la desvincula del módulo.
¿Cómo usan el módulo las agencias y usuarios?
1. Ingreso al módulo
Al acceder, los usuarios verán la pantalla principal del sistema:
2. Registrar una donación
Para cargar una donación (mensual o única), deben ir a “Nueva donación”.
Allí podrán completar:
Campaña de origen del donante
Monto de la donación
Frecuencia (mensual o única)
Información del método de pago
Datos del donante
Listo! Con estos pasos, la información de tus donantes quedará almacenada de forma segura y podrás gestionarla fácilmente desde Donar Online, incluyendo el cobro de las donaciones.
Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a soporte@donaronline.org. Estaremos encantados de ayudarte.